INVESTITORI ISTITUZIONALI
Gli investitori istituzionali, dotati di elevati patrimoni asserviti al perseguimento dell'obiettivo sociale, hanno necessità finanziarie specifiche che rendono indispensabile un'assistenza continua, al fine di assicurare un ottimale impiego del patrimonio mobiliare e un'efficace dialettica con il sistema bancario per la gestione dei finanziamenti.
Per soddisfare tali esigenze Independent Advisor fornisce i seguenti servizi:
Analisi del Portafoglio Finanziario |
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Rilevazione della composizione attuale dell’intero portafoglio
Confronto fra benchmark dichiarati e benchmark effettivi
Analisi stile di gestione (attiva e passiva) dei prodotti di risparmio gestito
Analisi dei costi (Total Expense Ratio) degli strumenti detenuti
Analisi della rischiosità del portafoglio attraverso il VaR (Value at Risk)
Individuazione del profilo di rischio complessivo
Rimodulazione dell’asset allocation |
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Monitoraggio dell’andamento dei titoli in portafoglio
Sviluppo del report e illustrazione al cliente
Assistenza al cliente nella dialettica con le banche |
Pianificazione Finanziaria |
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Due diligence (raccolta dati e informazioni) sulla situazione finanziaria esistente
Sviluppo del piano finanziario e condivisione con il cliente |
Analisi degli Strumenti Finanziari |
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Analisi preventiva di proposte d’investimento in merito a strumenti finanziari
Analisi di efficienza ed individuazione dei costi effettivi di prodotti finanziari complessi |
Assistenza nei contenziosi con Intermediari Finanziari |
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Assistenza tecnica in sede di contenzioso e/o precontenzioso, con riguardo a strumenti d’investimento, finanziamento, derivati, ecc. |
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