INVESTITORI PRIVATI
Gli investitori privati hanno crecente necessità di essere consigliati in modo corretto e personalizzato per gestire al meglio i propri investimenti finanziari. Per soddisfare tali esigenze Independent Advisor fornisce i seguenti servizi:
Analisi del Portafoglio Finanziario |
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Rilevazione della composizione attuale dell’intero portafoglio
Confronto fra benchmark dichiarati e benchmark effettivi
Analisi dello stile di gestione (attiva e passiva) dei prodotti di risparmio gestito
Analisi dei costi (Total Expense Ratio) degli strumenti detenuti
Analisi della rischiosità del portafoglio attraverso il VaR (Value at Risk)
Individuazione del profilo di rischio complessivo
Rimodulazione dell’asset allocation
Monitoraggio dell’andamento dei titoli in portafoglio
Sviluppo del report e illustrazione al cliente
Assistenza al cliente nella dialettica con le banche |
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Pianificazione Previdenziale |
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Raccolta delle informazioni sulla posizione contributiva pubblica e privati
Calcolo del fabbisogno previdenziale, confronto con la posizione attuale e individuazione delle soluzioni ottimali |
Analisi degli Strumenti Finanziari |
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Analisi preventiva di proposte d’investimento in merito a strumenti finanziari
Analisi di efficienza ed individuazione dei costi effettivi di prodotti finanziari complessi |
Assistenza nei contenziosi con Intermediari Finanziari |
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Assistenza tecnica in sede di contenzioso e/o precontenzioso, con riguardo a strumenti d’investimento, finanziamento, derivati, ecc. |
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